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Agentes del HSI coordinan una redada masiva para desmantelar una banda transnacional de tráfico de drogas. Los agentes interceptan una embarcación que se mueve de forma errática.
Agentes investigan una pequeña embarcación tripulada por tres hombres en una ruta de contrabando conocida, solo para confirmar que los hombres tienen un pasado turbio.
Los agentes deben abortar una misión cuando se aproxima una tormenta tropical. Un pasajero de crucero se niega a pagar los impuestos estadounidenses sobre los cigarrillos.
Un agente investiga una embarcación que hizo una sospechosa entrega nocturna. Oficiales inspeccionan un barco que está atracando para asegurarse de que no haya carga oculta bajo su casco.